Klient - Tworzenie i Edycja

Aby utworzyć klienta należy wejść w sekcję Klienci a następnie nacisnąć niebieski przycisk Nowy Klient.

Następnie ukażą nam się pola takie jak status (aktywny, nieaktywny), nazwa firma, nazwa systemowa, NIP, adres klienta, kod pocztowy, miejscowość, waluta, saldo oraz limit kredytowy. Po wypełnieniu interesujących nas pól należy nacisnąć w prawym górnym rogu zielony przycisk zapisz.

Profil Klienta podzielony jest na cztery zakładki:

• Dane klienta - zestaw podstawowych danych teleadresowych klienta, uzupełnienie ich w platformie umożliwia eksport tych danych do innych systemów. Pola obligatoryjne to Nazwa Firmy oraz Nazwa Systemowa

• Historia aktywności - Pokazuje rejestr wykonanych zadań powiązanych z Klientem

• Historia finansowa - Pokazuje rejestr uznań i obciążeń salda Klienta wykonanych przez zadania w których występuje rozliczenie na bazie wybranej waluty (np. PLN)
• Lista Użytkowników - przenosi do Listy Użytkowników z założonym filtrem na Użytkowników powiązanych z tym Klientem